宏創(chuàng)控股(002379)1月6日晚間披露重組預案，公司擬發(fā)行股份購買魏橋鋁電、嘉匯投資、東方資管等持有的山東宏拓實業(yè)有限公司（簡稱“宏拓實業(yè)”）100%股權。
本次交易前，宏創(chuàng)控股主要從事鋁加工業(yè)務，業(yè)務構成及盈利增長點較為單一，業(yè)務受國內終端需求景氣度影響較大，最近一年及一期凈利潤為負。日益激烈的市場競爭下，上市公司業(yè)績增長面臨客觀瓶頸，市場競爭能力相對較弱，亟需通過并購重組實現轉型升級。
公告顯示，標的公司宏拓實業(yè)是全球領先的鋁產品制造商，全球最大的電解鋁生產商之一，業(yè)務涵蓋了氧化鋁、電解鋁、鋁深加工的鋁產品全產業(yè)鏈，擁有電解鋁年產能645.90萬噸，氧化鋁年產能1750萬噸，產能優(yōu)勢明顯。
未經審計的財務數據顯示，標的公司2023年度營業(yè)收入1291.40億元，凈利潤74.44億元；2024年度營業(yè)收入1499.09億元，凈利潤202.62億元。
宏創(chuàng)控股表示，本次收購是上市公司在鋁行業(yè)發(fā)展的關鍵一步，標志著公司在鋁產業(yè)鏈中的重要擴張。本次交易完成后，上市公司將充分整合存量電解鋁產能，同時將優(yōu)質上游產業(yè)資源注入上市公司，從單一的鋁加工業(yè)務供應商快速成長為涵蓋氧化鋁、電解鋁及鋁深加工的全產業(yè)鏈龍頭上市公司。本次交易有助于上市公司牢牢把握國家大力推進供給側結構性改革和新質生產力發(fā)展的政策機遇，聚焦主營業(yè)務，優(yōu)化資源配置，增強自身核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，進一步鞏固行業(yè)領先地位。
本次交易完成后，上市公司在產品品類、生產規(guī)模、技術水平、人才儲備等方面將迎來全方位提升，總資產、凈資產、營業(yè)收入及凈利潤等關鍵財務指標將實現顯著增長，總資產及收入規(guī)模突破千億元，躋身全球特大型鋁業(yè)生產企業(yè)之列，并成為全球領先的鋁產品制造商之一，大幅增強自身的盈利能力和市場競爭力。
本次交易前，山東宏橋為上市公司控股股東，張波先生、張紅霞女士及張艷紅女士為上市公司實際控制人。本次重組交易對方之一的魏橋鋁電為山東宏橋的全資子公司。本次交易完成后，上市公司的控股股東將變更為魏橋鋁電，實際控制人未發(fā)生變更，也不會導致公司股權分布不符合深交所的上市條件。
公司股票將于1月7日復牌。
來源：證券時報
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